一名男子前往拜拉瓦科纳的世界寻找一些迫切需要的答案，但似乎没有出路。
影片基于真实事件改编拍摄。讲述了苦心于围绕一级军事机密在军队内部发生的贪腐事件的将军（金相庆 饰）得到电视台女记者（金玉彬 饰）的帮助追查事件真相的故事。
公差杨传和李乙因替百姓说话，被撤了职。在回家的路上，他们听到告老还乡的萧太师利用权势，强抢民女，诬陷杨振达、文溪明，心中更是愤恨不平。恰巧，他们在茶店得知新任按院陈魁到任以前，偷偷溜回家结婚的消息，杨传利用陈魁转道结婚之机，冒充按院，替杨振达、文溪明等平反冤狱。他又把萧太师传来，训斥了一顿，并把带来贿赂的钱全部没收，分给了被萧陷害的杨振达和文溪明两家。几天后，陈魁上任来了，两个按院见了面，谁也不承认是假的。最后决定当众炼印。杨传急中生智，想出了一个巧妙的换印办法。第二天，正待炼印时，李乙奔进来报告后衙失火，众人一阵慌乱，杨传乘机把陈魁的金印换了过来。炼印结果，杨传假按院变成了真的，陈魁反被扣押。于是杨传把萧太师交给当地按察司，依法严办，自己假装出外采访，与李乙扬长而去。
A group of immigrants (Pandi, Murugan, Afsal and Kumar) are detained by the local state police, tortured and forced to admit to a crime they have no knowledge of. When all hope seems to be lost, a policeman from their hometown speaks on their behalf at the court hearing, setting them free. The policeman asks for a return favor and the boys oblige, oblivious to the ill fate that awaits them. As they unwittingly bear witness to a political treason, the system seeks to silence them, at any cost. But Pandi is determined to be heard.
解放前的上海，田振华（刘琼 饰）是东华篮球队的主力队员，他和球队老板（崔超明 饰）的女儿林洁（秦怡 饰）相爱着。由于收人贿赂，老板故意要自已的球队输给洋人，田振华异常气愤，带队打赢了比赛，老板非常生气，派流氓打伤了他，并把女儿嫁给了别人。18年过去了，解放后的田振华早已是篮球教练，有一次他在自己的球员中发现一张似曾相识的脸，原来这姑娘竟是自己当年的恋人林洁的女儿林小洁（曹其纬 饰）。她对体育运动却不热衷，田振华决心帮她转变观念，将来为国争光。小洁在一次比赛中不慎受重伤住院，林洁到医院看望她，巧遇了前来探视的田振华，四目相望，百感交集，他们细数了十八年来的点点滴滴......
电影一开始，导演胡子杰（张子夫 饰）给女演员李圆满（陈翠梅 饰）讲了一个故事。 “宫本武藏到了很老的时候，有一个年轻人来挑战他。他们约好第二天中午在山上决斗。但是宫本武藏一直到太阳到了西边才出现。年轻人非常生气，宫本武藏背对著阳光，在决斗的关键时刻，故意让年轻人对著刺眼的阳光，一瞬间把他杀了。” “这不是胜之不武吗？” “对那个年轻人来说，剑就是一切。对年老的宫本武藏来说，一切都是剑。阳光是剑，时间也是剑。” 圆满看着子杰，“所以？” “以前，电影就是一切。到了现在，一切都是电影。如果我们置身事外，在自己的生命里做一个冷静的旁观者，生活就是一场电影。” “你不会是找我来拍洪尚秀电影吧？” 子杰笑着摇头，“我要拍一部动作片。”
冬天，在某个四合院孤孤单单生活的老太（金雅琴）迎来一个来北京求学的外地女孩（宫哲）。女孩想租老太离学校很近的房子，但嫌老太要价太高，老太一脸爱住不住的表情坚决不降价，女孩无奈租了下来，两人开始磕磕绊绊争吵不休的主客生活。无论是安装电话、缴纳电话费，还是点电炉、借用电冰箱，女孩都觉得老太在处处算计她，心里十分委屈，老太看她，也是一百个不顺眼。 但日久生情，两人渐渐成了彼此的依靠。日子溜过春天、夏天，老太眼见女孩生活尤其恋爱中的喜怒哀乐，她晚年的孤独因为有女孩的陪伴冲淡了不少。秋天来临，女孩找到更好的住处，要离开老太，老太的精神一下子垮了下来。
