新妹魔王的契约者第二季

　　本剧根据漫威漫画《What If...?》改编，用动画影集的方式去探索漫威电影宇宙中的关键时刻并将其翻转过来，探讨如果史蒂夫·罗杰斯没有接受实验，而是卡特探员成为超级战士等另一种走向，从而带领观众进入未知领域。

　　回过神来，我只身一人站在地平线的中央。
　　环顾身边，没有任何的建筑物和人影。
　　束手无策地踱步之时，突然矗立在身后的「黄昏旅店」…
　　那是，存在于生与死之间的旅店。
　　为什么无法动弹？
　　为什么……是我？
　　――这是赌上性命的第二次比赛。

　　我们不知道，在那样的世界里住着那样一群怪物。他们长相滑稽，却必须装作狰狞。因为，在夜深的时候，他们要悄悄的出现在孩子的衣橱里，吓唬刚刚甜美睡去的宝宝。一切，只因为他们是怪物电力公司的员工，而孩子的尖叫，则是怪物王国发电的全部能量。怪物们害怕孩子，却又必须让孩子尖叫。在怪物的国度里，他们都是为全民造福的英雄。
　　毛怪苏利文（约翰•古德曼）是怪物公司最出色的员工，业绩总是摇摇领先，他吓哭的小孩儿不计其数。他与搭档大眼怪麦克（比利•克里斯托）很受大家的爱戴。一次偶然，毛怪不小心把一个两岁的小女孩阿布（玛丽•吉布斯）带回了怪物世界，引起了极大的恐慌，调皮可爱的阿布把这些可怕的怪物吓的人仰马翻。警方在追捕阿布，而坏蛋亨利（詹姆斯•柯博）也计划利用阿布进行他改革工厂的邪恶计划。
　　另一方面，在与阿布相处的过程中，毛怪渐渐对她产生莫名的情愫，甚至因此被放逐野外。可是一切都不能抵挡毛怪拯救女孩的信念，为了阿布，毛怪踏上了艰险的旅程……

美国纽约的闹市街头，野猫“猫老大”比格韦格和他的朋友们整日游手好闲，混吃混喝，虽然时常受到警察以及恶犬的威胁，但是自由自在，逍遥无比。警员中贝罗警官是猫老大他们唯一的朋友，“警匪”双方相安无事，直到某天，猫老大为了从某王公手中骗取红宝石而大闹音乐会，令贝罗警官非常懊恼。与此同时，警局出现人事变动，前任警长卸职，其义子——长相丑陋、人品恶劣却自号“英俊”的家伙接任警长之职。他极端崇拜科技，上任当天便遣退了除贝罗外的所有警员，大肆任用机器警察，在城市各个角落安装监控，而与之有过节的猫老大一伙也成了他的眼中钉。 　　在卢英俊的设计下，猫老大成为了一名无恶不作的罪犯……

劳伦斯（道格·斯通 Doug Stone 配音）曾经是一名魔术师，某日，他收留了一只流浪的小猫，取名闪电（穆雷·布鲁 Murray Blue 配音）。闪电成为了劳伦斯家中的一份子，很快，它就和别墅里的各种机器人和玩偶们打成了一片。然而，在这欢乐祥和的气氛中，却产生了一丝不和谐的声音，对于闪电的到来，白兔和小鼠的态度一直不是十分友好。 　　某日，为了把雷电赶走，白兔和小鼠想出了一个计划，然而，这个计划却令劳伦斯发生了车祸，受伤住院。劳伦斯离开后，一直觊觎他财产的侄子接管了别墅，并想要将它偷偷卖掉。为了保护自己赖以生存的家园，闪电、白兔和小鼠决定联手，奋起反击。

　　大财团公子哥市之宫行（神谷浩史 配音）自由不知愁滋味，俨然叼着金汤匙出生的金贵少爷，就读于名门学府T大的他即将毕业，未来的人生一片光明，令人欣羡。他铭记市之宫家的家训“不求人，不欠人”，并以此为傲。可是现实的残酷却不得不令他拖欠人情，在开车通过荒川河时，他被几名少年抢走名贵跑车，裤子也被强行扒下挂在桥顶。强逞英雄的阿行爬桥不慎跌落水中，危急时刻被附近的少女小珊（坂本真绫 配音）救助。拖欠了人情的阿行答应作小珊的恋人，他极不情愿地随着这个自称金星人的少女留在荒川河床，并解释了在此生活的一对电波系怪人：河童村长、星星、武士、修女、铁人兄弟等。有趣怪诞的故事就此展开……
　　本片根据中村光的同名漫画改编。