本片演绎了一个才子和两个佳人的浪漫爱情故事。 元朝，繁华的都市扬州，才气过人又淳朴善良的书生张天生怀抱年轻人的凌云壮志来到扬州，遇到了西厢剧社的当家花旦曹燕燕并一见倾心。张天生此番投奔的东湖剧社资金雄厚，又有一个神秘的编剧不倒翁王钟支持，称霸扬州，是西厢剧社的死对头。王钟赏识张天生的才干，二人意气相投，却不料王钟是个男扮女妆的美娇娘，更不料张生对她也心生情愫。她二人谁是真命情人？张天生该为谁舍命，为谁偷生？一场传奇浪漫的情仇故事由此展开……
本剧是《报告老板》的番外篇，采用了原班阵容，包括天真老板（张本煜 饰）、“小蘑菇”制片（白客 饰）、机制编剧（小爱 饰）、娘炮导演（子墨 饰）等几人，延续原剧内容，4人的任务还是翻拍各种神剧。第一集叫《定制死神》，取材于《死神来了》系列；第二集叫《东呆西萌》，灵感来自《东邪西毒》系列影片；第三集叫《星球大赞》，恶搞了《星球大战》系列；第四集《归来吧！名侦探》史无前例的COS了动漫名作《名侦探柯南》；第五集《萌化危机》，轻松煽情地搞定了《生化危机》系列。
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
西启长公主容乐从昏迷中醒来，记忆全失，种种迹象令她对自己的身份产生怀疑。为结盟北临，容乐奉命嫁给北临王子无忧，却被无忧拒婚。容乐化名茶楼掌柜漫夭，秘密寻找秦家遗落的治世奇书，和无忧不打不相识。不知其真实身份的无忧对漫夭心生爱慕。当找到奇书之时，王兄容齐却要容乐嫁给北临大将军傅筹。容乐与傅筹达成假结婚协议，无忧此时发现漫夭就是容乐。痛苦中决心掌握自己命运的漫夭，却发现傅筹原来是无忧的亲兄弟，而她自己则是秦家遗于世的女儿秦漫。容乐他们意识到，身处乱世，他们连自己和亲人的幸福也护佑不了。最终容乐、无忧和傅筹跳出小我，放下恩怨，在容齐的舍身相助下，粉碎奸佞的阴谋，安定了朝局，他们也各自走向新的人生。
民国初期上海，罗珊珊（甄锡 饰）从日本学习犯罪鉴证回来，成为巡捕房第一位女探长。对于她而言最重要的任务是查清五年前父亲罗成（侯长荣 饰）的失踪之谜。巡捕房给罗珊珊安排的搭档正好是父亲当年的徒弟、新任探长刘梵希（欧阳震华 饰）。罗珊珊偶然发现父亲的一本记录，暗示五年前断手案的幕后策黑手就是商会大佬许绍麟和巡捕房督察长范德威（方子哥 饰）。此时，新断手案接二连三出现，一个又一个谜团等罗珊珊和刘梵希去解开。
公元423年，刘宋元嘉九年，南中永昌郡的闽仆葛昌，联合僚子部落董阮，兴兵侵扰鸠僚部落驻守的茫关山，企图迫使他们共同对抗龙颜将军，以扰乱朝廷。此时，龙颜却在京师，而龙颜二子磷绍正与鸠僚部落首领女儿阿密寻子结婚，茫关山失守，葛昌要阿密寻子到闽仆为质，其夫磷绍半路劫夺阿密寻子。 宋帝刘义隆诏赦天下，举贤荐能，劝农兴商，龙颜赶到京城，拜竭刚刚上任的殷景仁，希望随朝见驾，详陈治理南中之策。与此同时龙颜发现新到任的领军刘湛阴谋借宋帝狩猎之机，刺杀陪同前往的殷景仁，危急中龙颜奋力相救，刘湛见阴谋失败，恼羞成怒，又生毒计，一面传话文武百官送礼朝贺，一面在宋帝前诬告龙颜。岳朝忠与葛昌暗中勾结，企图消灭龙颜家族。宋帝久卧御榻，岳朝忠借机大加诬陷，并趁宋帝昏迷中，录命代诏，飞传南中，企图谋取皇位，一场精心策划已久的惊天阴谋就此展开。
