Ordinary Anne Boonchuy, 13, finds a music box that sends her to Amphibia, a world full of frogs, toads, and giant insects. With help from Sprig, she must adjust to life in Amphibia and discover the first true friendship in her life.
本片是一部带有浓郁昭和气息的怪谈动画，每集开头均为傍晚黄昏，著名实力派男星津田宽治配音的江湖艺人高声吆喝，招揽顾客，以洋片（紙芝居）的形式讲述一个又一个短小精悍却恐怖阴森的都市怪谈。如新搬入的公寓贴着奇怪符咒、不断能印出发丝的复印机、为了防止被上身而不得不彻夜欢笑的家族、直通地下13层的诡异电梯……每集均在最紧张时刻戛然而止，使观者在恐慌之际又留下无限回味空间，其风格与《新耳袋》和《毛骨悚然撞鬼经》有异曲同工之妙。故做古旧拙朴的画面和风格幽异的片尾曲，更加为这部短剧增色不少。此外，官网还不定期提供短篇小说供爱好者阅读。
年幼的爱力克兄弟十分思念去世的母亲，不惜触犯炼金术中最大的禁忌，进行了人体炼成。可是炼成失败了，哥哥爱德华失去了左腿与右臂，弟弟阿尔冯斯失去了肉体，只能把灵魂附身在一副铠甲上。为了偿还他们自己的罪，找回失去的一切，兄弟二人踏上了寻找传说中的“贤者之石”的旅程。 几年后，一位右臂与左腿都是由“机械铠甲”替代的国家炼金术士出现在人们的眼前，他被称作“钢之炼金术师”。
战国时代，一代名将直江兼续（浪川大辅 配音）在战场结识了织田军旗下的武将前田庆次（佐藤拓也 配音），对方勇武睿智、沉稳自信的表现给他留下深刻的印象。进入江户时代，庆次厌恶主公谄媚织田信长的嘴脸，情愿沦为浪人，并以“天下第一倾奇者”的花名扬名于世。如此这般绝代英雄，此后竟然参加了“打后妻”这样庸俗不堪的行动，此举令直江兼续颇感好笑，却也油然生出几分敬意。以此为契机，这两位在战场上有过一面之缘的英雄再度相逢。英雄与英雄，惺惺相惜，兼续和庆次二人从此缔结了“义”字当头的深厚友谊…… 本片根据原哲夫（原作）、堀江信彦（原作）、武村勇治（作画）的原作改编。
