东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。 正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开…… 本片根据中国古典名著《三国演义》改编。
大学毕业在即，四个昔日同窗好友与他们的家庭虽各有困扰，但都在奔向幸福的路上努力前行。林妙妙临近毕业，在留学与择业之间举棋不定，但在父母与朋友的陪伴下，她勇往直前，收获满满。林大为事业升级，开启社区“乐龄中心”。王胜男在林大为的鼓励下，也投身养老行业，找到事业又一春。钱三一暗恋妙妙多年，虽然母亲对他感情颇有微词，但尝试着“做回自己”的钱三一也努力争取着家人的支持。江天昊在创业路上一波三折，年轻气盛让他也走错过路。但经历低谷、幡然醒悟的他在家人与朋友的支持鼓励下重启了征程。邓小琪的理想是成为一名优秀的演员，但母亲邓心华却有着不同的想法，在追寻艺术道路上坚持不懈的她最终也完成了美丽的成长蜕变。成长过程中考验重重，少年们依旧不忘初心，在家人和朋友的陪伴下奋力前行。
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
中秋节，月亮悄悄地升起来了。在鹤岭市南岗矿区，此起彼伏的鞭炮声在家属区响着。激烈的节日气氛伴随着夜幕的渐渐合拢弥漫在整个矿区……１７∶３０，一辆没有牌照的北京吉普冲 进矿上办公楼前的操场，４条黑影敏捷地窜进办公楼，随即，枪声爆响。只可惜，枪声成了鞭炮声交响曲中的一段小小的插曲…… 南岗矿１１０万元工资款被武装劫持！护款的１０名保卫干 部、经济警察和一名１０岁男孩成枪下冤魂！ 案件引起了中央、公安部、省公安厅的高度重视，惨下忍睹的现场、干净利落的枪法和目标明确的作案路径，充分表明，与一般的暴力案件相比，此案标示着——犯罪升级！罪犯有相当高的反侦察能力，不仅不留活口，而且在极短的时间里还不慌不忙地纵火焚烧现场，可见这是一场蓄谋已久的犯罪计划。 作案工具是猎枪。在东北地区，合法的猎枪持有者成千上万， 查清是哪几枝枪口射出了罪恶的子弹，谈可容易？！ 罪犯劫车而来（事后发现了出租车司机的尸体），撤离时又弃车步行逃逸，这说明罪犯就在南岗，被抢走的枪弹时时威胁着几百万人民的生命安全。 压力如山！老百姓的眼睛注视着干警们，还有罪犯们狡诈、甚至带着一丝嘲讽的目光……
在许晓冬新游戏发布会这天，夜空中出现天文奇观“超级满月”。梦幻的月光之下，一个清新甜美的女生落在了许晓冬的怀里，这个女生就是雷初夏。雷初夏睁眼醒来，发现自己不仅在一个陌生地方，还失去了记忆。更悲催的是，她只能在许晓冬附近活动，一旦超出某个距离就会被拉回许晓冬身边，而且这个范围还在不断缩小！许晓冬欲哭无泪不得不和雷初夏朝夕相处，两个年轻人状况百出的生活就此展开。在不知不觉中，雷初夏和许晓冬已经习惯了彼此陪伴的日子，在许晓冬的帮助下，雷初夏找到了自己的身份和家人，同时找到的还有她大学时就在一起的男友卫宣禾。然而，面对陌生的“男友”，雷初夏并没有旧情复燃，她的心却不断地向许晓冬倾斜。许晓冬通过种种努力，最终帮雷初夏找回了真实的记忆，同时也找到了十年前许父被冤的真相。就当两人终于突破障碍决定在一起时，却再度面临不得已的分离，而这一别又将跨越10个满月之年......
大明正德四年，原浙江巡抚衙门镇抚司总捕头佟林，天涯寻妻来到古北口。路见不平，痛揍秦岭五虎，救下名医麦青山、雕玉巧手麦玉芝父女、卖货郎燕三以及前往县衙上任的件作刁五门。佟林把捕获的五虎首恶送进县衙大牢，与当地捕快于翰东、雷大力、程咬银起了冲突，幸得悦来客栈的海大娘和海棠母女周旋，双方不打不相识。 当晚秦岭五虎劫狱，逃至麦家，强要神医治伤。佟林赶到麦家，一剑单挑力擒众虎，麦玉芝被他深深吸引。曾住悦来客栈的一名神秘女客失踪，佟林疑心是自己的妻子，四下寻找，发现她己变成无头女尸。知县胡原为女尸案开庭，冤枉了不少人，幸得佟林为大家脱罪，古灵精怪的海棠也爱上了佟林。 佟林山间寻访，找到带有血迹的单刀一把，此刀属于贪财好色的捕快程咬银。京都沼狱锦衣卫衙金事葛天仪也来到悦来客栈，他对神秘女客也很感兴趣，便悬赏二百两找寻女客头颅，并四处打听一把精雕玉扇下落，引起海棠与玉芝的惊疑。原来，这把玉扇已由神秘女客用一百两银子押给了海棠，海棠又请麦玉芝估价，玉芝将玉扇送去给她的雕玉老师贾盈烟估价，不料贾盈烟一见此扇连连叫玉芝退还，因为此乃不样之物恐招杀身败家之祸。佟林在一处被大火烧为废墟的宋厝努力挖掘，因为他听说，酷似其妻的女子，曾在此居住。佟林日夜以锄挖上，玉芝为佟林对妻子的痴情十分感动。葛天仪到麦家，旁敲侧击追问玉扇下落，玉芝不肯吐实。 燕三潜入刁五门工作坊，偷剪无头女尸留下的血斗篷一角，带回给佟林，经麦青山证实刀上的血型，与女尸斗篷上的是同一个人，佟林确定程咬银涉有重嫌，但县令胡原偏袒程咬银，不敢贸然行动。古北口名援、色艺双全的金兰花突然来到了镇上，要为义兄程咬银来出头。她诬陷佟林意图不轨，古北口捕快不问青红皂白的拿住佟林送监侦办。 麦玉芝前往贾府洽商出手玉扇之事，竟发现贾盈烟失踪，家仆万儿暴毙柴房，玉芝仓皇本奔出，竟遗忘了雨伞。不久贾府起火，火场留下两具焦尸，贾府玉器均不翼而飞。衙门怀疑贾家主仆葬身火场，程咬银从玉芝遗下的雨伞怀疑到她，海棠通风报信，带玉芝逃入山中。捕头于翰东在燕三住处搜出了贾府的玉器，燕三逃走，捕快们只得把麦青山带回公堂问话。佟林听说海棠、玉芝逃入深山，急得纵马急迫。隐匿山中的恶匪关东三熊，受葛天仪的指使埋伏此地要办一件大事，见海棠、玉芝二女路过，大喜追逐，二女拼命逃入山洞，幸遇佟林将她们妥为安置。 佟林查探火场，发现多项疑点，断定万儿末死，乃设计引万儿现身，并起出多件贾家失窃的玉器，随之而至的程咬银，为了争功，竟背后打昏了他，被先一步到现场的雷大力和于翰东看到。万儿在公堂常上人供出实情，，只因贪图贾府玉器，将贾盈烟囚在自己家中，再抱来两具死尸放火烧屋，造成盗窃杀人，佟林救出贾盈烟。海大娘、麦青山上山迎回海棠与玉芝。
解放战争后期，新B军司令沙秉章被调驻守丰城，而国民党保密局也将鲁敏芝调往丰城，她的首要任务就是调查沙秉章是否有投共的意图。山野洋子秘密来到丰城，她的目的是遵父山野诚一之命意欲执行一项BBURH行动，找到父亲遗留在丰城的细菌炸弹。齐中飞作为我党地下组织人员在沙秉章身边潜伏多年，沙秉章虽是抗日名将，却饱受国民党内部的猜疑。齐中飞一直观察沙秉章的一举一动，计划让沙秉章起义投共。而沙秉章在抗日战争时缴获的细菌炸弹，一直是他的秘密王牌。最终，沙秉章在深思熟虑之后率部起义，细菌炸弹也交给我军妥善处置。
