舞台成立一年后，生意蒸蒸日上。康复后的刘老根醉心于民乐团的发展。山庄里，大奎想选个总经理顶替出走的韩世信，从而引发了一场争夺战。与此同时，刘老根为了配合大辣椒考验药匣子，却弄巧成拙，让山庄众人产生误会。宋小宝饰演的老宋头前来应聘刘老根的保姆，面试时做的炖豆腐受到刘老根认可因而留下。于是刘老根、大辣椒和老宋头三人就生活在了一起。林更新化身银行职员进驻山庄，被强行与珊珊相亲。接二连三的爆笑趣事，在小山庄热闹上演。
在许晓冬新游戏发布会这天，夜空中出现天文奇观“超级满月”。梦幻的月光之下，一个清新甜美的女生落在了许晓冬的怀里，这个女生就是雷初夏。雷初夏睁眼醒来，发现自己不仅在一个陌生地方，还失去了记忆。更悲催的是，她只能在许晓冬附近活动，一旦超出某个距离就会被拉回许晓冬身边，而且这个范围还在不断缩小！许晓冬欲哭无泪不得不和雷初夏朝夕相处，两个年轻人状况百出的生活就此展开。在不知不觉中，雷初夏和许晓冬已经习惯了彼此陪伴的日子，在许晓冬的帮助下，雷初夏找到了自己的身份和家人，同时找到的还有她大学时就在一起的男友卫宣禾。然而，面对陌生的“男友”，雷初夏并没有旧情复燃，她的心却不断地向许晓冬倾斜。许晓冬通过种种努力，最终帮雷初夏找回了真实的记忆，同时也找到了十年前许父被冤的真相。就当两人终于突破障碍决定在一起时，却再度面临不得已的分离，而这一别又将跨越10个满月之年......
人说，四十不惑。但四十二岁的边亮（黄渤 饰）却猛然间发现自己的困惑越来越多，令他手足无措。这一年，生活中的危机接踵而至。作为积极要求进步突破的父亲，遭遇了性格恬静淡泊的儿子（荣梓杉 饰）的抵抗；事业深陷瓶颈又让他的前进计划严重受阻。紧接着，一直以为平顺美满的家庭，居然也在这不惑之年出现了骤变的端倪。边亮突然发现自己人生四十多年来积攒的智慧和经验已不够应付种种问题，甚至他曾经应对生活的方式也似乎全部都错了。边亮感到惆怅迷惑且无力，但作为一个有责任心的中年人，他无法停下，只能一边艰难前行，一边努力寻找着解决问题的办法。最终，当过去的生活被打碎重组后，边亮与妻子（梅婷 饰）、儿子和亲友们和解，也找到了打开生活的正确方式。
民国初年，广东发生少有的旱灾。洛溪镇的苏记酒厂为酒厂用水与斧头帮大打一场，并打伤了斧头帮主雷豹的儿子，自此两家结为冤家。 苏记酒厂大少爷苏灿，生性不羁，沉迷武学，对酒厂的伙计甚加严厉，但对妹妹苏铃偏袒有加，非常爱护。苏灿的未婚妻洪绮莲从国外完成学业归来，苏灿因忙于谈生意，未去接洪绮莲，刚下火车等苏灿的洪绮莲又遭遇小偷，幸好有苏记酒厂的程宗解围，行李箱未被窃走。 洛溪镇一年一度的花炮会上，各帮帮会为赢得花炮会霸主，都派出高手上台争抢花炮，苏灿同斧头帮主雷豹将其他帮会高手打下台去，二人接着大打出手，雷光火花间，几个回合之后，苏灿一脚将雷豹踢下高台，赢得花炮会霸主。洪绮莲的父亲自未来女婿赢得花炮会之后，洪鹰拳馆生意兴隆，洪鹰成天对人宣扬苏灿是自己得意的徒弟，着实风光了数日。 洪绮莲一日前去赴宴，请他的是在美国认识的史密夫，如今史密夫来中国做起了洋买办，二人...
