故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
娱乐公司总监的海灿海归回国，因巧合认识了老师雨彤，发现她手上的疤痕，发现她可能是自己一直要找的儿时玩伴，于是接近雨彤。而雨彤其实具有另两重人格，一种擅长拳脚功夫的阿健，另一种是美艳动人雷凯莉，因跳舞视频和海灿的好友毛峰导演走在了一起。偶然间，海灿发现雨彤就是自己要找的人，并得知她的多重人格。通过进一步接触，得知雨彤是在领养家庭里被养母虐待致病。从此海灿日日守护，两人恋爱，而在海灿前女友的多重打击下，雨彤决定离开海灿。此时，雷凯莉趁虚而入，夺下了身体的主控权，逐渐走红，海灿想要雨彤回到身边，却遭遇车祸，忘记了雨彤，误以为自己跟前女友复合。周围人的关心唤醒了雨彤，雨彤变身成阿健，打醒海灿，海灿回到雨彤身边，帮助雨彤治疗，治愈了雨彤内心的伤痛，两人不离不弃，赢得幸福人生
中考结束，90后女孩关柔柔每天在跑酷训练场尽情地挥洒着青春的活力，在她生日当日，与身为刑警队长的父亲关清扬约定亲手做一顿大餐的她，却目睹了自己的父亲在围捕逃犯的过程中壮烈牺牲，让她无比震惊的是，自己竟然几乎成了父亲牺牲的原因。 刑警队长关清扬的80后女徒弟江南一直倾慕师傅，但是碍于师傅对三年前因车祸瘫痪在床的妻子和聪明女儿的爱太深，把爱一直默默地埋在心中。在关清扬牺牲的现场，江南和关柔柔顿生龌龊，双方留下深深的误解。 关柔柔的小姨黄淑珊从新加坡回来准备带走自己的姐姐，但是她不愿意带走关柔柔，这引出了一个惊天的秘密，原来关柔柔是关清扬领养的一个孩子。尘埃落定的结局让人唏嘘，黄淑珊带走了自己的姐姐，而关柔柔在很短的时间里不许得不接受的事实是，失去双亲，并且了解了自己被领养的经历。江南在这时站出来，坚持做了关柔柔的监护人，两个仇人一样的女孩，在一个屋檐下，...
