故事发生在二十世纪三十年代的上海。二十年前的一场家族恩仇铸成一段日后的悲喜人生。岁月如梭,当年从襁褓中分离的杨慕初(钟汉良 饰)、杨慕次(钟汉良 饰)兄弟俩,如今一个是留学海外学成归来的著名的医生;一个则留学日本,归国后参加了中共地下党。慕初在英国留学期间,曾参加“雷霆”科学研究,而此时日军在上海正研制一种神秘的细菌武器,一旦研制成功,将对人类造成极大的伤害。日军的这一计划同时被国民党军统局和中共地下党所知悉,国共双方都在第一时间作出决定,不能让日军的阴谋得逞。潜伏在中国数十年的日军王牌间谍徐玉真(李颖 饰),正是他策划了二十多年前的杨家家族惨案,如今他又要故伎重演。杨家两兄弟由刚开始的误解、猜忌,慢慢转变成同仇敌忾的战友......
六岁的梅子在家门口附近,被从天而降的烟灰缸砸倒在血泊中。警方接报后火速前往取证调查,孰料现场除了一滩血迹外别无他物,肇事烟灰缸竟然不翼而飞……蓄意谋杀?意外事件?还是天降横祸?警方为此展开了一连串调查,但因为关键证物丢失,案情丝毫没有进展……梅子的母亲田红却不肯罢休,四处筹集医药费用的同时独自开始调查,誓要找出肇事者讨个说法,大楼的所有住户顿时全成了嫌疑对象。疑云重重里抽丝拔茧,嫌疑指向同楼住户张素云。可张素云跟随田红家过往并没有矛盾发生,她为什么要伤害小小年纪的梅子呢?疑虑丛生的田红觉得事有蹊跷,继续深入调查,却被她发现整个事件背后隐藏着一个大秘密:烟灰缸确实是张素云扔下的,但对象却是她的老公,于是扯出隐藏了数十年的情仇血情……
大勇和依萍彼此喜欢,但因为大勇家中穷遭到女方父亲反对,于是偷盗厂里黄金准备在城里买房,却被依萍父亲给她介绍的研究生继方举报,20年后刑满释放后该如何面对曾经心爱的女孩,又是否会报复举报人呢?