1945年，日本战败。延绵八年的战争令中日两国人民都遭受了巨大的创伤。在中国东北，一个聚集着日本人的村落，当得知战败的消息后，村民集体自杀，美丽的日本女孩多鹤（孙俪 饰）是这场劫难的唯一幸存者。几经辗转，九死一生的多鹤来到平安镇张石匠（杜源 饰）的家中。张家在抗战期间倍受挫折，大儿子被日本并杀害，二儿媳朱小环（闫学晶 饰）更因迫害失去生育能力。多鹤的到来在张家引发巨大的风波和矛盾。随着与张家的了解不断加深，多鹤感念他们对自己的照顾，也深深同情小环的遭遇，于是情愿为张石匠的次子张俭（姜武 饰）生养子女，一个特别的家庭，就在那特别的年代组成了…… 本片根据严歌苓同名小说改编。
2005年深秋，清晨，座落在黄河边的古城南山市。一声枪响，一个健壮的身躯倒下了。清早起来拾垃圾的女孩毛毛目睹这一幕，她将自杀的财物清洗一空，却发现“死人”的手指在微微抖动。 南山市警方接到报案，外逃多年的重犯赵波神秘出现在城乡结合部，而另一边，“霸业”公司里则急成了热锅上的蚂蚁，老板邱兆强没想到刚刚从外地请过来的两个“刀客”意外失手。 在邱兆强寻找姚晓峰的同时，乔装的姚晓峰已经声明了霸业公司的办公楼，枪就直接顶在了邱兆强的鼻子底下，可关键时刻，姚晓峰的头疼发作，功亏一篑。姚晓峰趁乱逃走。接到报案的刑警队赶到了霸业公司。双方彼此心里明白，但都不点破。寻找姚晓峰的毛毛凭着线索找到了“霸业”公司，邱兆强狭持了毛毛，逼迫姚晓峰出现。幸亏艾沫沫凭着自己的轴劲儿，先一步发现了毛毛被绑架的藏匿地，击毙晓杰，救出了毛毛。于鸿洲终于掌握了邱兆强犯罪的直接证据，拘捕令下达，全市范围内严密封锁起来，追捕邱兆强。 搜捕的第二天，邱兆强突然出现在市局里，束手就擒。唯一的要求是开庭前保护自己的安全。癌变的剧痛折磨着于鸿洲，姚晓峰也被颅骨里的子弹煎熬。于鸿洲让刑警队放出风声邱兆强将被押往省检察院受审，准备把姚晓峰钓出来，他在弹匣里押上唯一的一颗子弹。
通过不懈的努力，姜慕凡的成绩终于开始不断提升。可校园的各项活动，创造了许多让邵天扬主动地引起林洛嫣“特别”注意的机会。两个人的关系似乎也正在渐渐地产生着微妙而亲密的变化。还有职高女生，音像店老板的女儿，杜欣悦，她叛逆开放的性格，不仅对林洛嫣产生了潜移默化的影响，更对“姜木头”产生了浓厚的兴趣。而因为座位调整，姜慕凡的同桌也从一直在身旁默默守护着自己的夏雅变成了和自己无话不谈的“假小子”小畅！这一切不禁让姜慕凡陷入一片慌乱的手足无措之中。天台上曾经的约定，还能够被继续守护下去吗？姜慕凡，林洛嫣，邵天扬，杜欣悦，程逸，夏雅，大家的情感羁绊会迎来怎样的结局？大家的人生轨迹又会发生怎样的转变呢？
