国民党军统局负责审查共产党红色宣传品的军官赵云飞，在每天审读大量的红色宣传品工作中，他被真理以及我党隐蔽战线战士的坚毅品格所感召，认定共产党是救中国救百姓的政党，因而树立了共产主义的信仰。他冒险投奔延安，被李克农同志领导的中社部发展为秘密情报员，又被派回到国民党胡宗南部队埋伏，发展秘密电台，直接与延安通联。辽沈战役前，组织上又派他打入廖耀湘司令部机要处，及时获取敌人的绝密军事情报。重庆解放后，他凭借熟知国民党老军统人员的有利条件，到重庆配合公安局清除敌人潜伏下来的特务。这位信仰坚定的我党秘密情报员具有奇特的传奇经历，与其他许多无名英雄一起，创造了惊天动地的业绩。
民国年间，富家少爷樊傻儿不喜读书，只爱舞枪弄棒吃喝玩乐，即使娶了贤惠的玉贞依旧顽劣不改，伙同大师兄等人抢叔公家粮食接济百姓。抢粮东窗事发，叔公在众乡绅胁迫下以通匪罪将傻儿活埋，佣人樊宝刨土相救。樊傻儿流落异乡尝尽艰辛，在玄机子指点下做了土匪。他凭着一股傻气和义气，深得刀疤等弟兄敬重，杀死强奸民女的恶老大崔一洞，稀里糊涂当上匪首。后来，樊傻儿被国民党收编，土匪变团长，依旧傻性不改，一路歪打正着屡立战功，很快荣升师长，却遭遇叔公上吊、玉贞改嫁等一系列打击而一蹶不振。日军侵华，樊傻儿放下个人得失加紧操练，但队内赌博成风屡禁不住。他请大师兄吃麻将大餐，全面禁赌震慑军队。队伍开拔抗日，樊傻儿带领面貌一新的队伍奔赴抗日前线。
元朝末年，天下大乱。朱元璋自幼父母双亡，沦为乞丐，后又遁入空门。他走投无路，参加了义军，从此南征北战，一步步走上了中国历史的舞台。 朱元璋心思缜密，把徐达、汤和等一批将才笼络在自己身边，对李善长、刘伯温等文人礼遇有加。在鄱阳湖大水战中，他以少胜多，一举消灭了劲敌陈友谅，创建了明朝。 明朝建立后，他厉行改制严惩贪官污吏，创造了诸多治国新法，使国家迅速恢复生机。但同时，为了朱家江山永固，他大开杀戒……<br /> 马皇后在对朱元璋的爱与恨中死去，继而太子朱标也猝然身亡，朱元璋悲痛欲绝，最终自己也随着落山的夕阳一起走向了人生的终点
