《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
多萝西自称天才欺诈师，邀请洛朗·蒂埃里进入游戏世界。在与上海龙虎帮的博弈中失败，她失去了性命……应该的。在海边的小村庄，离亚洲城市台北不远的地方，有她的身影。被台北的地下社会追赶，以京都为目标，前方等待着的是……!?
成为齐天大圣之后的孙悟空整日在天庭里惹是生非，玉皇大帝只好给了他一个闲职——管理蟠桃园。王母娘娘举办蟠桃盛会，独独没有邀请孙悟空，愤怒之中，孙悟空大闹宴会现场，搅得众神仙鸡犬不宁。玉帝派出了托塔李天王教训孙悟空，哪知道天兵天将竟然都不是这只皮猴子的对手。 观世音菩萨接连派出木吒和二郎神，可是三百个回合的大战过去依然难分胜负。最终，在太上老君的偷袭之下，孙悟空被捉拿归案。可他早已经练就了刀枪不入的本领，无论是刀剑还是烈火都伤不了他分毫。此时，神通广大的如来佛祖出场了，他将自己的手变作了五指山，将顽劣的孙悟空死死的压在下面。
很久很久以前，奇幻大陆的统治者为了达到统治整个宇宙的狼子野心，四处兴风作浪，掠夺资源，在他的带领下，黑暗军团将黑手伸往地球，妄图将地球的宝贵资源占为己有。但是，却遭到了地球力量的顽强抗争，最终，以元气勇士为代表的正义联盟，经过一番浴血奋战，打败了黑暗军团，黑暗军团被赶回奇幻大陆，元气勇士将邪恶首领封印禁锢在大陆的塔令其思悔过错，人类恢复了平静的生活。日新月异，时代变迁，邪恶首领获得新的力量开始苏醒，其余党爪牙为使首领早日摆脱禁锢，四处作恶，传播黑暗能量。从此，奇幻大陆的族人人心惶惶不可终日。负责看守禁地的猫族族长深知，如果不能阻止黑暗负能量的漫廷，首领将会摆脱封印变得更加强大，无疑将会再次为整个宇宙带来危机和灾难。事关重大，刻不容缓。族长派出自己的女儿—美雅，逃离奇幻大陆前往地球，令其必须尽快找到元气勇士的后人，阻止邪恶首领的阴谋。以此同时，首领的得力爪牙大祭司也深知此事重大，急忙派出手下追捕美雅，企图破坏和阻止美雅的计划。
回过神来，我只身一人站在地平线的中央。 环顾身边，没有任何的建筑物和人影。 束手无策地踱步之时，突然矗立在身后的「黄昏旅店」… 那是，存在于生与死之间的旅店。 为什么无法动弹？ 为什么……是我？ ――这是赌上性命的第二次比赛。
战国时代，一代名将直江兼续（浪川大辅 配音）在战场结识了织田军旗下的武将前田庆次（佐藤拓也 配音），对方勇武睿智、沉稳自信的表现给他留下深刻的印象。进入江户时代，庆次厌恶主公谄媚织田信长的嘴脸，情愿沦为浪人，并以“天下第一倾奇者”的花名扬名于世。如此这般绝代英雄，此后竟然参加了“打后妻”这样庸俗不堪的行动，此举令直江兼续颇感好笑，却也油然生出几分敬意。以此为契机，这两位在战场上有过一面之缘的英雄再度相逢。英雄与英雄，惺惺相惜，兼续和庆次二人从此缔结了“义”字当头的深厚友谊…… 本片根据原哲夫（原作）、堀江信彦（原作）、武村勇治（作画）的原作改编。
小学六年级的航祐和夏芽不仅在同一栋公寓长大，也是彼此最好的朋友。夏日里的某天，他们在即将拆除的公寓玩耍，却突然陷入异象，举目所见，尽是一片汪洋。航祐和朋友们有办法回到原来的世界吗？一场夏日告别之旅就此展开。
花季少女表白温柔女前辈，谁曾想前辈竟然是男生！？ 女装男子花冈真琴某日放学后收到了一封匿名信，“又是误以为我是女生的学弟的告白吧”，原本这么想的他遭到一年级女生苍井咲突如其来的告白。 在真琴坦白了自己是伪娘后，咲非但没有失望反而狂喷鼻血：“简直太完美了，这代表我能同时享受男生版和女生版的前辈了！” 虽然真琴还是拒绝了咲，但咲并未放弃，而是下定决心更要主动出击追到真琴！
