六千年后，曾经鼎盛的剑士一脉已经衰落，只靠剑仙朝青秋一力撑着如今的剑士一脉，以对抗三教共十二位圣人，李扶摇身负大仇，在小国小镇说书为生，去剑山，去妖土，去佛土，在报仇之后，这才明白，整个人间都有一个巨大的骗局，为何六千年前剑士一脉会开始衰落，为何这六千年来，以及六千年前的圣人剑仙们都求不得长生？朝青秋为什么假死留在人间？佛土那盏灯笼到底是什么？妖土的那条龙又是不是天外来客？天外到底有什么？这些东西，都随着李扶摇的不断成长，一步步都被揭开。
缺钱的OL・渡濑咲找了个给XL避孕套写评价的兼职，但她并不知道该怎么写，这事被上司·须藤圭介知道后，他就身体力行的和咲来了次临床测评。咲也就知道了上司其实是拥有XL size大宝贝的男人，两个人的恋情就此开始。
钟馗，传说中的唐朝状元，才华出众，武艺超群，但因相貌丑陋被皇帝免去状元头衔，钟馗羞愤难当撞死于大殿之中。因其人刚烈正直，被玉皇大帝封为伏魔帝君。由于在阴间举报阎王贪赃枉法，被阎王怀恨在心，一心想除掉钟馗，于是篡改钟馗的好友柳凯的生死簿来逼迫钟馗就范。钟馗、柳凯、欧阳一清三友互相协作和阎王展开一场阴间和阳间的正义之战。
故事背景设定在美国，生活在贫民区的Angelino与伙伴Vinz，展开了抵抗外星人的冒险故事。
平静的日子里，在黑泽的家中，橘梅（茅野爱衣 配音）和黒泽大和（樱井孝宏 配音）的母亲（小林优 饰）一同做饭，气氛极其温暖融洽。与此同时，大和来到街头打发无聊时光，刚好接到一条来自好友竹村海（前野智昭 配音）的短信，他应邀前往以前两人最常去的公园，二人回忆往事，心中感慨万千。下一个镜头，某个车站，美丽的北川惠（寿美菜子 饰）站在车站前。一辆公车驶来，竹村海发现惠，于是下了车自顾自坐在她的旁边与之聊天，谁知却最终惹恼了对方，别扭的情感，说不出的话语…… 本片根据日本漫画家叶月かなえ的同名原作改编，为TV动画的OAD版。
